商业策略方案评估

企业重组

管理层收购和杠杆收购

融资解决方案

合并及收购顾问​

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• 根据客户自身或目标公司市场定位、市场竞争分析，从而制定合并及收购策略

• 对公司和业务进行专业及独立的估值

• 就符合相关香港联合交易所有限公司《上市规则》和《收购守则》的交易结构提供建议

• 就企业或交易资本结构优化和融资方案选项提供建议

• 就与交易方商业谈判策略提供建议

• 建立财务分析模型

• 就正式交易文件协议 (包括交易备忘录、交易条款书和买卖协议等) 针对财务方面提供建议

融资解决方案

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• 评估融资备选方案和杠杆收购的可行性

• 为银行或策略融资项目提供财务分析和专业独立评估

• 分析合适的债务或股权融资解决方案并协助选寻及洽商融资方

• 就企业或交易资本结构优化和融资方案选项提供建议

• 就与交易方商业谈判策略提供建议

• 协助处理监管机构及资金方事宜

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作为买方顾问方​

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• 就买方制定商业策略方案以及收购策略提供顾问服务

• 按客户买方制定的要求，我们协助分析和评估潜在收购目标或筛选策略性合作伙伴，以达致交易预期所衍生的协同效应

• 接触并洽商潜在的目标公司

• 评估融资备选方案和杠杆收购的可行性

• 协助买方和其聘用的其他专业顾问团队，例如：律师、核数师、技术顾问专家等进行尽职调查和统筹项目资料室工作

• 就正式交易文件协议 (包括交易备忘录、交易条款书和买卖协议等) 针对财务方面提供建议

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作为卖方顾问方

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• 协助卖方制定项目出售交易策略

• 针对目标公司进行竞争性分析

• 协助建立交易项目定价财务分析模型和项目交易信息备忘录文件，并分析建议卖方的出售价格目标范围

• 协调尽职调查和资料室文件安排和执行流程

• 筛选和联系潜在的投资者或买家

• 评估各个潜在买家或投资者方案的优劣

• 就正式交易文件协议 (包括交易备忘录、交易条款书和买卖协议等) 针对财务方面提供建议