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企業策略與融資顧問服務
商業策略方案評估
企業重組
管理層收購和槓桿收購
融資解決方案
合併及收購顧問
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根據客戶自身或目標公司市場定位、市場競爭分析,從而制定合併及收購策略
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對公司和業務進行專業及獨立的估值
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就符合相關香港聯合交易所有限公司《上市規則》和《收購守則》的交易結構提供建議
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就企業或交易資本結構優化和融資方案選項提供建議
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就與交易方商業談判策略提供建議
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建立財務分析模型
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就正式交易文件協議 (包括交易備忘錄、交易條款書和買賣協議等) 針對財務方面提供建議
融資解決方案
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評估融資備選方案和槓桿收購的可行性
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為銀行或策略融資項目提供財務分析和專業獨立評估
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分析合適的債務或股權融資解決方案並協助選尋及洽商融資方
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就企業或交易資本結構優化和融資方案選項提供建議
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就與交易方商業談判策略提供建議
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協助處理監管機構及資金方事宜
作為買方顧問方
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就買方制定商業策略方案以及收購策略提供顧問服務
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按客戶買方制定的要求,我們協助分析和評估潛在收購目標或篩選策略性合作夥伴,以達致交易預期所衍生的協同效應
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接觸並洽商潛在的目標公司
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評估融資備選方案和槓桿收購的可行性
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協助買方和其聘用的其他專業顧問團隊,例如:律師、核數師、技術顧問專家等進行盡職調查和統籌項目資料室工作
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就正式交易文件協議 (包括交易備忘錄、交易條款書和買賣協議等) 針對財務方面提供建議
作為賣方顧問方
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協助賣方制定項目出售交易策略
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針對目標公司進行競爭性分析
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協助建立交易項目定價財務分析模型和項目交易信息備忘錄文件,並分析建議賣方的出售價格目標範圍
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協調盡職調查和資料室文件安排和執行流程
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篩選和聯繫潛在的投資者或買家
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評估各個潛在買家或投資者方案的優劣
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就正式交易文件協議 (包括交易備忘錄、交易條款書和買賣協議等) 針對財務方面提供建議
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